Sprawdzian umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
Dwudniowe szkolenie + dostęp do sprawdzianu próbnego

Termin szkolenia: 22 oraz 23 lutego 2025 roku (sobota i niedziela)

W godzinach: 09.00 — 17.00 (wliczona godzinna przerwa lunchowa)

Miejsce szkolenia: Warszawa oraz online

Szkolenie w jęz. polskim

Zapisz się na dwudniowe szkolenie hybrydowe i przygotuj się z CFA Society Poland do sprawdzianu umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.

Sprawdzian umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych to oficjalny test organizowany przez Komisję Egzaminacyjną KNF. Najbliższa sesja odbędzie się 23 marca 2025 roku (niedziela) w Warszawie, a opłata egzaminacyjna wynosi 200 PLN. Egzamin przyjmuje formę testu jednokrotnego wyboru z 30 pytaniami, na których rozwiązanie przewidziano 90 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 2 punkty, za błędną traci 1 punkt, a brak odpowiedzi nie daje żadnych punktów. Aby uzyskać pozytywny wynik, należy zgromadzić co najmniej 40 punktów.

Rejestracja na egzamin wymaga wypełnienia stosownego wniosku i wniesienia opłaty na konto Komisji Nadzoru Finansowego we wskazanym terminie. Kandydaci, którzy dopełnią formalności, otrzymują pisemną informację o miejscu i godzinie sprawdzianu. Osoby z międzynarodowymi certyfikatami (takimi jak CIIA lub CFA) mogą przystępować do testu na odrębnych zasadach, po uprzednim potwierdzeniu posiadanych tytułów. Szczegółowe wytyczne, wzory wniosków oraz regulamin egzaminu są dostępne w dokumentach Ministerstwa Finansów oraz na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Dla kogo jest nasze szkolenie?

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby uprawnione do skróconej ścieżki egzaminacyjnej dla przyszłych doradców inwestycyjnych, tj. do sprawdzianu umiejętności, którego organizatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego:

analitycy inwestycyjni, którzy uzyskali tytuł Certified International Investment Analyst, w skrócie CIIA, nadawany przez nadawanego przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA),
analitycy finansowi, którzy posiadają tytuł Chartered Financial Analyst, w skrócie CFA, nadawany przez CFA Institute.

Korzyści

Przygotowanie do egzaminu — program szkolenia koncentruje się na kluczowych zagadnieniach testu, co zwiększa szanse na osiągnięcie wymaganych 40 punktów.
Hybrydowa formuła — uczestnicy spoza Warszawy, którzy planują podejść do sprawdzianu umiejętności, mogą uczestniczyć w szkoleniu online.
Kontakt z praktykami — szkolenie prowadzą doświadczeni prawnicy, specjalizujący się prawie dla instytucji rynku kapitałowego.
Praca na przykładach — w programie znajdują się przykładowe pytania w formacie egzaminacyjnym i analizy przypadków, ułatwiające zrozumienie zasad oceniania.
Konsultacje indywidualne — możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi szkolenie, zadawania pytań i rozwiązywania indywidualnych wątpliwości.
Aktualne materiały szkoleniowe — uczestnicy otrzymują kompletny pakiet prezentacji.
Networking i wymiana doświadczeń — szkolenie stanowią okazję do nawiązywania kontaktów z osobami o zbliżonych celach zawodowych.
Indywidualne wsparcie merytoryczne — możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącym przez osoby, biorące udział w szkoleniu, i przedstawienie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, dotyczące materii sprawdzianu (w okresie trwania programu przygotowań do dnia sprawdzianu), mailowo lub telefonicznie.
Serwis odwołaniowy KNF — wsparcie dla osób, które podeszły do sprawdzianu umiejętności w procesie uzasadnienia odwołania oraz ocena podstaw do ewentualnych odwołań.

Uczestnicy szkolenia otrzymają również indywidualny dostęp do symulatora sprawdzianu umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, zawierający bazę ok. 300 pytań testowych wraz z odnośnikami do aktów prawnych, wskazujących na prawidłową odpowiedź.

Program

Program szkolenia przygotowującego do sprawdzianu umiejętności obejmuje kluczowe zagadnienia związane z zakresem tematycznym, wskazanym przez komisję egzaminacyjną w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym m.in.

obrót instrumentami finansowymi
systemowe ustawy sektorowe rynku finansowego i kapitałowego
zagadnienia cywilistyczne
fundusze inwestycyjne
oferta publiczna

Trenerzy

Michał Karwasiński

Współzałożyciel KSZ Smart Legal, radca prawny

KSZ Smart Legal

Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Zainteresowania naukowe Michała koncentrują się wokół innowacji na rynku finansowym – w tym innowacyjnych instrumentów finansowych.

Kuba Szpringer

Współzałożyciel KSZ Smart Legal, radca prawny

KSZ Smart Legal

W trakcie swojej dotychczasowej kariery Kuba doradzał przede wszystkim klientom z grona instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, świadcząc doradztwo regulacyjne w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentując je w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Doradzał inwestorom instytucjonalnym przy procesach emisji akcji oraz obligacji, restrukturyzacjach oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga także start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Kuba jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Koszt i rejestracja

Udział w szkoleniu + dostęp do pytań testowych online wynosi 1490 PLN + VAT.

Imię i nazwisko

Nazwa organizacji

Numer telefonu

Adres e-mail

Chcę otrzymać fakturę VAT

Nazwa i adres organizacji oraz adres e-mail, na który ma być wysłana faktura

Numer NIP

Chcę uczestniczyć w szkoleniu online (jeżeli chcesz uczestniczyć stacjonarnie, nie zaznaczaj tej opcji).

Akceptuję ogólne warunki świadczenia usług dla osób fizycznych lub osób prawnych. Warunki stosowane są adekwatnie do danej osoby.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CFA Society Poland z siedzibą we Wrocławiu 53-345 przy ul. Komandorskiej 118/120, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów związanych z organizacją wydarzenia oraz w celu informowania mnie o przyszłych wydarzeniach w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez CFA Society Poland zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzenia i zawierające mój wizerunek mogą zostać umieszczone na stronach internetowych CFA Society Poland oraz wykorzystane przez CFA Society Poland w innych materiałach promocyjnych.

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, o tym że:
1. administratorem moich danych osobowych jest CFA Society Poland z siedzibą we Wrocławiu 53-345, ul. Komandorska 118/120, office@cfa.com.pl.
2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia oraz w celu dystrybucji materiałów i informacji dotyczących wydarzenia na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
3. odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz CFA Society Poland usługi informatyczne, archiwizacji oraz zatrudnione do obsługi wydarzenia.
4. moje dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od zakończenia wydarzenia oraz dystrybucji materiałów i informacji po wydarzeniu.
5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych.
6. mam możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w wydarzeniu.

Koszt i rejestracja

Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, dotyczącym wprowadzenia do chatGPT, rejestracja została wyłączona.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza blisko 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.

Sprawdzian umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.Dwudniowe szkolenie + dostęp do sprawdzianu próbnego

Zapisz się na dwudniowe szkolenie hybrydowe i przygotuj się z CFA Society Poland do sprawdzianu umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.

Dla kogo jest nasze szkolenie?

Korzyści

Program

Trenerzy

Michał Karwasiński

Kuba Szpringer

Koszt i rejestracja

Koszt i rejestracja

KONTAKT

Sprawdzian umiejętności dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
Dwudniowe szkolenie + dostęp do sprawdzianu próbnego