Microsoft 365 Copilot dla analityków finansowych i inwestycyjnych
Od dokumentów i modelu w Excelu do wniosków, notatek i prezentacji
4 listopada 2026
09.30 — 17.00
Warszawa
Szkolenie w jęz. polskim
Certyfikat ukończenia
Formuła szkolenia
Warsztat praktyczny, 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych. Formuła: 20 procent wprowadzeń merytorycznych, 30 procent demonstracji i 50 procent ćwiczeń.
Szkolenie nie wymaga umiejętności programowania.
Warunek udziału: warsztat wymaga aktywnej, pełnej licencji Microsoft 365 Copilot oraz dostępu do Copilota bezpośrednio w Excelu, Wordzie i PowerPoincie. Sam dostęp do Microsoft 365 Copilot Chat nie wystarczy do wykonania wszystkich ćwiczeń.
Microsoft 365 Copilot może wspierać analityka w całym procesie pracy: od zebrania informacji i analizy sprawozdania finansowego, przez pracę z danymi i modelem w Excelu, aż do przygotowania notatki analitycznej i prezentacji.
Warsztat prowadzi uczestnika przez jeden spójny przepływ, którego trzon stanowi praca z danymi i modelem finansowym w Excelu: od analizy dokumentów źródłowych, przez pracę z przygotowanym modelem, wskaźniki, odchylenia i scenariusze, po chronologię sprawy i notatkę w Wordzie oraz prezentację w PowerPoincie. Copilot jest wykorzystywany nie tylko do rozmowy o dokumentach, lecz do tworzenia i modyfikowania kolejnych materiałów bezpośrednio w aplikacjach, w których będą później używane. Największa część ćwiczeń praktycznych jest poświęcona pracy z danymi, modelem i scenariuszami w Excelu.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Podczas szkolenia uczestnicy przejdą przez kolejne etapy realistycznego studium przypadku dotyczącego spółki: ocenią, czy pogorszenie jej wyników ma charakter przejściowy czy strukturalny, oraz sprawdzą, jak zmiana kluczowych założeń wpływa na scenariusze jej dalszego rozwoju. Pracują na komplecie przygotowanych plików: raportach finansowych, danych liczbowych, modelu finansowym, zapisie korespondencji, notatce z wcześniejszego spotkania oraz komunikatach spółki.
Rezultatem warsztatu będzie zestaw materiałów wspierających proces decyzyjny: analiza kluczowych danych, chronologia sprawy, porównanie scenariuszy, notatka analityczna i prezentacja.
Ważnym elementem szkolenia jest kontrola jakości pracy z AI. Uczestnicy nauczą się rozróżniać dane źródłowe, obliczenia, założenia i interpretacje oraz sprawdzać, czy wnioski mają odpowiednią podstawę w analizowanych materiałach.
Narzędzia wykorzystywane podczas warsztatu
Warsztat wymaga pełnej licencji Microsoft 365 Copilot, ponieważ ćwiczenia prowadzone są bezpośrednio w aplikacjach:
- Copilot Chat: research, analiza i porównywanie dokumentów studium przypadku.
- Copilot w Excelu: praca z przygotowanym modelem finansowym, wskaźniki, odchylenia, scenariusze i analiza wrażliwości.
- Copilot w Wordzie: tabela chronologii i twierdzeń, notatka analityczna, executive summary.
- Copilot w PowerPoincie: prezentacja materiału decyzyjnego przygotowana na podstawie notatki i danych.
Microsoft 365 Copilot działa w ramach umowy, którą organizacja już zawarła: respektuje uprawnienia użytkownika, etykiety poufności i zasady zgodności organizacji, bez konieczności instalowania dodatków czy zakładania osobnego konta. Pełny opis tych mechanizmów znajduje się w dalszej części programu. Podczas warsztatu uczestnicy pracują wyłącznie na przygotowanych plikach studium przypadku, bez wykorzystania danych własnej organizacji.
Dla kogo jest nasze szkolenie?
analityków finansowych i inwestycyjnych
analityków buy-side i sell-side
zarządzających portfelami i aktywami;
specjalistów corporate finance, M&A i private markets
ekspertów do spraw ryzyka i compliance;
doradców inwestycyjnych i wealth managerów;
specjalistów przygotowujących raporty i materiały decyzyjne
menedżerów zespołów analitycznych i inwestycyjnych
Korzyści
Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej przygotowani do rozpoznawania nowych typów ryzyka wynikających z wykorzystania generatywnej AI w fałszerstwach dokumentów, deepfake’ach, klonowaniu głosu oraz syntetycznych tożsamościach.
Uczestnik dowie się, dlaczego „dobrze wyglądający dokument” nie musi być dokumentem autentycznym oraz jakie elementy powinny uruchamiać pogłębioną analizę w procesach AML/KYC. Szkolenie pomoże także zrozumieć ograniczenia zdalnej identyfikacji, wideoweryfikacji i biometrii w sytuacji, gdy manipulacji może podlegać nie tylko dokument, lecz także obraz, głos lub strumień wideo.
Po zakończeniu warsztatu będziesz potrafił:
- wykorzystywać Microsoft 365 Copilot na kolejnych etapach procesu analitycznego, w Copilot Chat oraz w aplikacjach Microsoft 365;
- wydobywać kluczowe dane z raportów, prezentacji i innych dokumentów oraz porównywać informacje pochodzące z kilku źródeł;
- identyfikować braki, rozbieżności i zagadnienia wymagające dalszego sprawdzenia;
- pracować z przygotowanym modelem finansowym oraz analizować wskaźniki, odchylenia, założenia i scenariusze;
- odtwarzać chronologię sprawy, przypisywać twierdzenia do ich autorów oraz rozpoznawać zmiany stanowisk i kwestie nieustalone;
- przekształcać wyniki analizy w uporządkowaną notatkę analityczną i prezentację materiału decyzyjnego;
- oddzielać fakty, obliczenia, założenia i opinie oraz weryfikować liczby, źródła i wnioski wygenerowane przez AI;
- oceniać dopuszczalność materiałów przekazywanych do narzędzi AI i dokumentować proces analityczny w sposób umożliwiający jego odtworzenie.
Program
Moduł 1. Microsoft 365 Copilot w pracy analityka
- Jak Microsoft 365 Copilot zmienia codzienną pracę analityczną.
- Copilot Chat a pełna licencja Microsoft 365 Copilot: zakres zastosowań i najważniejsze różnice.
- Praca z dokumentami w zarządzanym środowisku Microsoft 365: uprawnienia, etykiety poufności i mechanizmy zgodności organizacji.
- Kryteria oceny narzędzia AI przed dopuszczeniem go do dokumentów firmowych: kto jest procesorem danych, gdzie i jak długo treść jest przetwarzana, czy obejmują ją polityki organizacji, czy powstaje ślad audytowy i czy dopuszczenie wymaga decyzji administratora.
- Zakres, na którym pracuje Copilot: przesłany plik, materiały organizacji i źródła internetowe. Rozpoznawanie, z którego z nich pochodzi odpowiedź.
- Wskazywanie materiałów źródłowych, ograniczanie odpowiedzi do wskazanych dokumentów oraz wymaganie, aby narzędzie sygnalizowało brak danych zamiast uzupełniać go własnymi domysłami.
- Prowadzenie wieloetapowej rozmowy analitycznej: doprecyzowywanie, zawężanie zakresu i kontrola tego, na czym Copilot faktycznie pracuje.
- Granice wykorzystania AI w analizie i procesie decyzyjnym.
- Standardy profesjonalne w pracy analityka wspieranej przez AI: należyta staranność, odpowiednia podstawa wniosków, rozróżnienie faktów i opinii oraz zachowanie dokumentacji procesu.
- Wprowadzenie do studium przypadku i kompletu plików wykorzystywanych podczas warsztatu.
Moduł 2. Research i praca z wieloma źródłami
Co wynika z raportów, prezentacji wynikowej i komunikatów spółki.
- Wyszukiwanie kluczowych informacji w obszernych dokumentach.
- Ekstrakcja danych finansowych, operacyjnych i jakościowych.
- Porównywanie informacji pochodzących z różnych materiałów.
- Identyfikowanie niespójności, braków i nowych informacji.
- Wskazywanie źródła i lokalizacji każdego istotnego twierdzenia.
- Tworzenie listy pytań wymagających dalszej analizy.
Ćwiczenie: przygotowanie mapy źródeł oraz tabeli kluczowych informacji o analizowanej spółce
Moduł 3. Analiza danych i praca z modelem w Excelu
Co pokazują dane i model finansowy. Uczestnicy pracują na przygotowanym modelu. Warsztat nie obejmuje budowy modelu od podstaw.
- Rozpoznanie struktury arkusza i zależności między danymi.
- Uzgadnianie danych pochodzących z kilku źródeł z wartościami w modelu.
- Kontrola kompletności i spójności danych.
- Analiza dynamiki wyników, marż, wskaźników i odchyleń.
- Dekompozycja odchylenia na czynniki, które je tworzą.
- Wykrywanie anomalii i pozycji wymagających sprawdzenia.
- Praca z tabelami, wykresami i zestawieniami.
- Sprawdzanie spójności powiązań między arkuszami.
- Planowanie i wykonywanie wieloetapowych zmian bezpośrednio w skoroszycie oraz kontrolowanie zmian wprowadzonych przez Copilota.
- Kontrola sum, formuł i założeń modelu oraz przeliczenia kontrolne wykonane niezależnie od niego.
Ćwiczenie: analiza wyników spółki w przygotowanym modelu, identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na jej sytuację finansową oraz weryfikacja zmian i obliczeń wykonanych z wykorzystaniem Copilota
Moduł 4. Chronologia sprawy, twierdzenia i rozbieżności w materiałach sprawy
Kto co twierdził, kiedy zmieniło się stanowisko, gdzie występują rozbieżności i czego nadal nie ustalono.
- Odtworzenie przebiegu sprawy w czasie na podstawie zapisu korespondencji, notatki ze spotkania i materiałów z wcześniejszego etapu prac.
- Przypisanie twierdzeń do ich autorów i do daty.
- Rozpoznawanie zmian stanowisk oraz miejsc, w których uczestnicy sprawy mówią co innego.
- Oddzielenie ustalenia od opinii.
- Wskazanie kwestii otwartych, które nigdy nie wróciły do rozstrzygnięcia.
- Odfiltrowanie materiałów niedotyczących sprawy.
Ćwiczenie: zbudowanie w Wordzie tabeli chronologii i matrycy twierdzeń, obejmującej daty, zdarzenia, autorów twierdzeń, status informacji, rozbieżności, zmiany stanowisk oraz kwestie wymagające wyjaśnienia
Moduł 5. Scenariusze, ryzyka i pytania analityczne
Jakie z tego wynikają scenariusze i ryzyka.
- Wykorzystanie przygotowanego modelu do analizy scenariuszy.
- Aktualizacja założeń o ustalenia z poprzedniego modułu.
- Porównanie wariantu bazowego, pozytywnego i negatywnego.
- Identyfikacja założeń o największym wpływie na wynik.
- Testowanie wrażliwości na zmianę wybranych parametrów.
- Rozpoznawanie katalizatorów i czynników ryzyka.
- Oddzielenie wyników modelu od interpretacji analityka.
- Formułowanie pytań, na które dostępne dane nie dają odpowiedzi.
Ćwiczenie: przygotowanie porównania scenariuszy oraz listy najważniejszych ryzyk i pytań do dalszej analizy.
Moduł 6. Od analizy do notatki analitycznej
- Przekształcanie danych i obliczeń w zrozumiałą narrację.
- Struktura krótkiej notatki analitycznej lub inwestycyjnej.
- Teza, argumenty, ryzyka, założenia i warunki zmiany oceny.
- Wykorzystanie tabeli chronologii jako gotowego elementu notatki.
- Oddzielanie faktów, szacunków i opinii.
- Formułowanie wniosków bez nadmiernej pewności.
- Przygotowanie executive summary w Wordzie.
- Redagowanie i skracanie materiału przy zachowaniu kluczowych informacji.
Ćwiczenie: przygotowanie jednostronicowej notatki analitycznej na podstawie wyników wcześniejszych etapów.
Moduł 7. Prezentacja materiału decyzyjnego i kontrola końcowa
Budowanie prezentacji na podstawie notatki analitycznej i danych z Excela.
Wybór informacji istotnych dla zarządu, klienta lub komitetu.
Formułowanie tytułów przedstawiających rzeczywiste wnioski.
Prezentowanie scenariuszy, ryzyk i założeń.
Weryfikacja materiału pod kątem należytej staranności, podstawy źródłowej i możliwości odtworzenia procesu analitycznego.
Dokumentowanie źródeł, założeń, zmian i decyzji.
Ustalenie, które elementy procesu są wykonalne przy licencji Copilota dostępnej w organizacji uczestnika.
Końcowa lista kontrolna przed wykorzystaniem materiału.
Ćwiczenie: przygotowanie w PowerPoincie prezentacji materiału decyzyjnego, obejmującej maksymalnie pięć slajdów, na podstawie notatki analitycznej i danych z Excela. Uczestnicy sformułują tytuły slajdów oraz zweryfikują zgodność prezentacji z materiałami źródłowymi.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Trenerzy
Remigiusz Pruszczak
Ekspert GenAI, trener AI, finansista i menedżer
Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w finansach i inwestycjach, w tym ponad 20 lat na stanowiskach menedżerskich.
Specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji i Microsoft 365 Copilot w analizie finansowej, raportowaniu, pracy z dokumentami oraz procesach decyzyjnych.
Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.
Od 17 lat prowadzi szkolenia dla pracowników, ekspertów i kadry menedżerskiej. Przeszkolił ponad 5500 profesjonalistów, w tym ponad 2000 osób z zakresu generatywnej AI.
Oceny jego pracy w ankietach poszkoleniowych konsekwentnie przekraczają 5,5 w skali sześciopunktowej. Prowadzi warsztaty dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw, organizacji publicznych i podmiotów z sektorów regulowanych, łącząc praktyczną znajomość narzędzi sztucznej inteligencji z doświadczeniem w analizie finansowej, zarządzaniu, ocenie ryzyka i raportowaniu zarządczym.
Certyfikat po ukończeniu szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym przez CFA Society Poland. Dokument będzie stanowił potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zakresu omawianych zagadnień.
Certyfikat może zostać wykorzystany jako potwierdzenie doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie praktycznego wykorzystania Microsoft 365 Copilot w pracy analitycznej: od analizy dokumentów i danych, przez pracę z modelem finansowym w Excelu, po przygotowanie notatki analitycznej i prezentacji materiału decyzyjnego.
Certyfikat zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu szkolenia drogą mailową w formacie PDF.
Koszt i rejestracja
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu.
Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia udziału oraz
przekazania szczegółów organizacyjnych.
Cena regularna
1790 PLN netto + VAT
1790 PLN netto + VAT
Cena dla aktywnych członków CFA Society Poland (zniżka 20%)
1432 PLN netto + VAT
Nie masz członkostwa? Nic straconego. Jeżeli masz tytuł CFA, dołącz lub odnów członkostwo w CFA Institute i CFA Society Poland. Aplikuj teraz »
Możesz też zostać członkiem stowarzyszonym polskiego CFA Society, jeżeli masz zaliczony jeden z trzech poziomów CFA Program lub inny certyfikat CFA Institute. Sprawdź naszą ofertę członkowską i aplikuj jeszcze dzisiaj »
Kupuję tylko szkolenie z proceduralnego przeciwdziałania manipulacjom dokumentowym
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.