GenAI i agenci AI w finansach: Budowa rozwiązań przy wykorzystaniu produktów firmy Anthropic
Szczegóły:
20 października 2026 roku
09.30 — 17.00
Warszawa
Szkolenie w jęz. polskim
Certyfikat ukończenia
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Zapraszamy na jednodniowe szkolenie, połączone z blokiem warsztatowym, które w sposób praktyczny i bardziej zaawansowany wprowadza do generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).
Szkolenie dedykowane jest profesjonalistom sektora finansowego (m.in. analitykom rynkowów finansowych, specjalistom M&A czy kontrolerom finansowym), dążącym do zgłębienia możliwości wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) oraz dużych modeli językowych (LLMs) w codziennej pracy zawodowej.
Program koncentruje się na praktycznym wdrożeniu ekosystemu narzędzi firmy Anthropic, obejmującego platformę Claude.ai oraz rozwiązania Claude Cowork, Claude for Excel i Claude for PowerPoint. Warsztaty bazują na realnych przykładach typowych dla pracy analityka finansowego, takich jak np. ekstrakcja danych z dokumentów w formie ustrukturyzowanej, analiza danych finansowych, czy tworzenie raportów zarządczych.
Dlaczego pracujemy w ekosystemie Anthropic (Claude)?
Wybór platformy nie jest przypadkowy. Niekwestionowanym standardem i podstawą pracy w branży finansowej jest ekosystem Microsoftu (Excel, PowerPoint, Word). Narzędzia z rodziny Claude nie wymuszają na analitykach rezygnacji z tych przyzwyczajeń; zamiast tego płynnie się z nimi integrują. Modele Anthropic (Haiku, Sonnet, Opus) oferują potężne okno kontekstowe, pozwalające na wgranie i analizę sprawozdań finansowych czy prospektów emisyjnych bez utraty spójności.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Dla kogo jest nasze szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z GenAI i chcą zwiększyć swój warsztat analityczny. W szczególności szkoleniem powinni się zaintersować profesjonaliści finansowi i inwestycyjni, którzy:
- chcą wykorzystać produkty Anthropic w realnych scenariuszach biznesowych w ramach Claude Cowork,
- chcą nauczyć się automatyzacji obliczeń, wykorzystując do tego skrypty w Pythonie,
- planują lepiej zrozumieć potencjał modeli Haiku, Sonnet oraz Opus,
- chciałyby tworzyć aplikacje webowe lub dokonać analizy porównawczej w oparciu o rozwiązania AI.
Korzyści
- Zautomatyzujesz swoje zadania, wykorzystując do tego skrypty w Pythonie. Wykorzystasz tę możliwość w praktyce, nawet jeśli nie posiadasz wcześniejszego doświadczenia w programowaniu.
- Skonstruujesz wysoce precyzyjne zapytania analityczne. Nauczysz się dobierać odpowiednie rodzaje promptów i traktować mechanizm prompt caching jako narzędzie wspierające efektywniejszą analizę twardych danych.
- Wdrożysz funkcje typu skills, definiując dedykowane zdolności wykonawcze dla poszczególnych asystentów AI w środowisku Claude Cowork.
- Połączysz modele LLM z zewnętrznym ekosystemem, konfigurując bezpośredni, zautomatyzowany przepływ informacji między platformą Anthropic a usługami takimi jak Google Drive.
Ustrukturyzujesz przestrzeń projektową, tworząc hierarchię folderów przygotowaną do obsługi i porządkowania wieloetapowych, złożonych zadań. - Zidentyfikujesz procesy podatne na pełną automatyzację w obszarach zarządzania ryzykiem i finansami, bazując na analizie gotowych, pełnoskalowych wdrożeń agentów AI (case studies).
Program
1. Fundamenty efektywnej interakcji z dużymi modelami językowymi
Podstawowe pojęcia z zakresu stosowania modeli LLM, tj. rodzaje promptów, tokeny, okno kontekstowe, halucynacje, prompt caching
2. Wprowadzenie do użytkowania narzędzi firmy Anthropic
- Konfiguracja środowiska pracy: Claude.ai, Claude Cowork oraz integracje Claude for Excel i PowerPoint
- Eksploracja interfejsu użytkownika oraz kluczowych funkcjonalności
- Przygotowanie środowiska pracy: utworzenie folderów projektowych przeznaczonych do dalszych zadań
- Przegląd rodziny modeli Anthropic oraz : Haiku, Sonnet oraz Opus
Warsztat część 1.: wykorzystanie produktów Anthropic w realnych scenariuszach biznesowych
Każdy z przykładów w części warsztatowej zakłada osiągnięcie maksymalnego możliwego poziomu automatyzacji zadań oraz dopasowania do konkretnych przypadków dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych funkcjonalności dostępnych na dany moment w Claude Cowork. Przykłady obejmują m.in. zastosowanie tzw. skills, automatyczne uruchamianie procesów poprzez kolejkowanie zadań (tasks scheduling), oraz automatyzację obliczeń przy wykorzystaniu skryptów w Pythonie (na potrzeby szkolenia nie jest wymagana znajomość Pythona, choć może ona pomóc w bardziej kompleksowym zrozumieniu zagadnienia).
- Porządkowanie materiałów otrzymanych w formatach Word, PDF i Excel, na przykładzie analizy rynku papierów dłużnych
- Modelowanie finansowe i transformacja danych w arkuszach Excel z Claude for Excel na przykładzie modelu wyceny obligacji
- Stworzenie rozwiązania do analizy danych finansowych (np. cen akcji) przy pomocy języka naturalnego
4. Stan obecny rozwoju modeli LLM w kontekście zastosowania w korporacjach
- Analiza porównawcza dostawców modeli LLM oraz ekosystemu narzędzi opartych na LLM
- Charakterystyka modeli i poziomów licencyjnych na przykładzie portfolio produktów firmy Anthropic
- Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych poufnych a stosowanie LLM
5. Warsztat część 2.: wykorzystanie produktów Anthropic w realnych scenariuszach biznesowych
- Stworzenie prezentacji zarządczej podsumowującej wykonane na wcześniejszym etapie warsztatu analizy (format .ppt oraz HTML)
- Stworzenie aplikacji webowej pozwalającej na analizę cen aktywów (np. akcji)
- Analiza porównawcza sprawozdań finansowych wybranych spółek
- Ekosystem połączeń: integracja Claude z Google Drive oraz inne możliwości integracji z zewnętrznymi aplikacjami
6. Rozwój kompetencji w obszarze GenAI: co dalej?
- Integracja GenAI z istniejącymi procesami biznesowymi — praca bezpośrednio z API modeli językowych, stosowanie rozwiązań typu no-code
- Case studies: pełnoskalowe wdrożenia agentów AI w obszarach zarządzania ryzykiem i finansami
7. Podsumowanie szkolenia, dyskusja
Wymagania
Do udziału w szkoleniu wymagana jest aktywna licencja na produkty Claude na poziomie co najmniej Pro. Uczestnicy nabywają licencję oraz instalują niezbędne oprogramowanie we własnym zakresie. Przed szkoleniem należy przetestować sprzęt, na którym będziemy pracować: wejść na stronę claude.ai, zalogować się i upewnić się, że możliwa jest instalacja Claude Cowork oraz dodatków do Excela i PowerPointa. W przypadku problemów wynikających np. z blokad nałożonych przez firmowe IT, na czas szkolenia należy użyć innego komputera. W celu upewnienia się, że wszystkie przedstawiane na szkoleniu przykłady będą możliwe do odtworzenia, stanowczo zalecamy korzystanie z komputerów prywatnych.
Uwaga. Ważne
Uczestnicy mogą opcjonalnie przygotować przed szkoleniem informacje o stosowanym brandingu korporacyjnym, np. w formie brandbooka. Pozwoli to na przygotowanie artefaktów szkoleniowych zgodnie z odpowiednią kolorystyką.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Trenerzy
Szymon Kamiński
Ekspert z 15-letnim doświadczeniem w finansach ilościowych. Założyciel startupu FinAilyse specjalizującego się w doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w obszarze finansów, inżynierii finansowej i ryzyka finansowego. Wcześniej pracował w Deloitte oraz Accenture, gdzie realizował projekty doradcze oraz wdrożeniowe z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym i transformacji procesów dla klientów z sektora finansowego, energetycznego, motoryzacyjnego i transportowego.
Koszt i rejestracja
Cena regularna: 1790 PLN netto + VAT
Cena dla aktywnych członków CFA Society Poland (zniżka 20%): 1432 PLN netto + VAT
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia udziału oraz przekazania szczegółów organizacyjnych.
Koszt i rejestracja
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu „AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI” wynosi:
- dla członków CFA Society Poland 1190 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji 1290 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji poleconych przez członka CFA Society Poland 1190 PLN + VAT. W celu otrzymania zniżki po dokonaniu rejestracji skontaktuj się z nami pod adresem office@cfa.com.pl i podaj w treści widomości nazwisko członka CFA Society Poland, który polecił Tobie udział w naszym szkoleniu. W temacie wiadomości podaj nazwę szkolenia.
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.