Od dokumentów i modelu w Excelu do wniosków, notatek i prezentacji
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Formuła szkolenia
Warsztat praktyczny, 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych. Formuła: 20 procent wprowadzeń merytorycznych, 30 procent demonstracji i 50 procent ćwiczeń.
Szkolenie nie wymaga umiejętności programowania.
Warunek udziału: warsztat wymaga aktywnej, pełnej licencji Microsoft 365 Copilot oraz dostępu do Copilota bezpośrednio w Excelu, Wordzie i PowerPoincie. Sam dostęp do Microsoft 365 Copilot Chat nie wystarczy do wykonania wszystkich ćwiczeń.
Microsoft 365 Copilot może wspierać analityka w całym procesie pracy: od zebrania informacji i analizy sprawozdania finansowego, przez pracę z danymi i modelem w Excelu, aż do przygotowania notatki analitycznej i prezentacji.
Warsztat prowadzi uczestnika przez jeden spójny przepływ, którego trzon stanowi praca z danymi i modelem finansowym w Excelu: od analizy dokumentów źródłowych, przez pracę z przygotowanym modelem, wskaźniki, odchylenia i scenariusze, po chronologię sprawy i notatkę w Wordzie oraz prezentację w PowerPoincie. Copilot jest wykorzystywany nie tylko do rozmowy o dokumentach, lecz do tworzenia i modyfikowania kolejnych materiałów bezpośrednio w aplikacjach, w których będą później używane. Największa część ćwiczeń praktycznych jest poświęcona pracy z danymi, modelem i scenariuszami w Excelu.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Podczas szkolenia uczestnicy przejdą przez kolejne etapy realistycznego studium przypadku dotyczącego spółki: ocenią, czy pogorszenie jej wyników ma charakter przejściowy czy strukturalny, oraz sprawdzą, jak zmiana kluczowych założeń wpływa na scenariusze jej dalszego rozwoju. Pracują na komplecie przygotowanych plików: raportach finansowych, danych liczbowych, modelu finansowym, zapisie korespondencji, notatce z wcześniejszego spotkania oraz komunikatach spółki.
Rezultatem warsztatu będzie zestaw materiałów wspierających proces decyzyjny: analiza kluczowych danych, chronologia sprawy, porównanie scenariuszy, notatka analityczna i prezentacja.
Ważnym elementem szkolenia jest kontrola jakości pracy z AI. Uczestnicy nauczą się rozróżniać dane źródłowe, obliczenia, założenia i interpretacje oraz sprawdzać, czy wnioski mają odpowiednią podstawę w analizowanych materiałach.
Warsztat wymaga pełnej licencji Microsoft 365 Copilot, ponieważ ćwiczenia prowadzone są bezpośrednio w aplikacjach:
Microsoft 365 Copilot działa w ramach umowy, którą organizacja już zawarła: respektuje uprawnienia użytkownika, etykiety poufności i zasady zgodności organizacji, bez konieczności instalowania dodatków czy zakładania osobnego konta. Pełny opis tych mechanizmów znajduje się w dalszej części programu. Podczas warsztatu uczestnicy pracują wyłącznie na przygotowanych plikach studium przypadku, bez wykorzystania danych własnej organizacji.
analityków finansowych i inwestycyjnych
analityków buy-side i sell-side
zarządzających portfelami i aktywami;
specjalistów corporate finance, M&A i private markets
ekspertów do spraw ryzyka i compliance;
doradców inwestycyjnych i wealth managerów;
specjalistów przygotowujących raporty i materiały decyzyjne
menedżerów zespołów analitycznych i inwestycyjnych
Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej przygotowani do rozpoznawania nowych typów ryzyka wynikających z wykorzystania generatywnej AI w fałszerstwach dokumentów, deepfake’ach, klonowaniu głosu oraz syntetycznych tożsamościach.
Uczestnik dowie się, dlaczego „dobrze wyglądający dokument” nie musi być dokumentem autentycznym oraz jakie elementy powinny uruchamiać pogłębioną analizę w procesach AML/KYC. Szkolenie pomoże także zrozumieć ograniczenia zdalnej identyfikacji, wideoweryfikacji i biometrii w sytuacji, gdy manipulacji może podlegać nie tylko dokument, lecz także obraz, głos lub strumień wideo.
Po zakończeniu warsztatu będziesz potrafił:
Co wynika z raportów, prezentacji wynikowej i komunikatów spółki.
Ćwiczenie: przygotowanie mapy źródeł oraz tabeli kluczowych informacji o analizowanej spółce
Co pokazują dane i model finansowy. Uczestnicy pracują na przygotowanym modelu. Warsztat nie obejmuje budowy modelu od podstaw.
Ćwiczenie: analiza wyników spółki w przygotowanym modelu, identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na jej sytuację finansową oraz weryfikacja zmian i obliczeń wykonanych z wykorzystaniem Copilota
Kto co twierdził, kiedy zmieniło się stanowisko, gdzie występują rozbieżności i czego nadal nie ustalono.
Ćwiczenie: zbudowanie w Wordzie tabeli chronologii i matrycy twierdzeń, obejmującej daty, zdarzenia, autorów twierdzeń, status informacji, rozbieżności, zmiany stanowisk oraz kwestie wymagające wyjaśnienia
Jakie z tego wynikają scenariusze i ryzyka.
Ćwiczenie: przygotowanie porównania scenariuszy oraz listy najważniejszych ryzyk i pytań do dalszej analizy.
Ćwiczenie: przygotowanie jednostronicowej notatki analitycznej na podstawie wyników wcześniejszych etapów.
Budowanie prezentacji na podstawie notatki analitycznej i danych z Excela.
Wybór informacji istotnych dla zarządu, klienta lub komitetu.
Formułowanie tytułów przedstawiających rzeczywiste wnioski.
Prezentowanie scenariuszy, ryzyk i założeń.
Weryfikacja materiału pod kątem należytej staranności, podstawy źródłowej i możliwości odtworzenia procesu analitycznego.
Dokumentowanie źródeł, założeń, zmian i decyzji.
Ustalenie, które elementy procesu są wykonalne przy licencji Copilota dostępnej w organizacji uczestnika.
Końcowa lista kontrolna przed wykorzystaniem materiału.
Ćwiczenie: przygotowanie w PowerPoincie prezentacji materiału decyzyjnego, obejmującej maksymalnie pięć slajdów, na podstawie notatki analitycznej i danych z Excela. Uczestnicy sformułują tytuły slajdów oraz zweryfikują zgodność prezentacji z materiałami źródłowymi.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Ekspert GenAI, trener AI, finansista i menedżer
Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w finansach i inwestycjach, w tym ponad 20 lat na stanowiskach menedżerskich.
Specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji i Microsoft 365 Copilot w analizie finansowej, raportowaniu, pracy z dokumentami oraz procesach decyzyjnych.
Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.
Od 17 lat prowadzi szkolenia dla pracowników, ekspertów i kadry menedżerskiej. Przeszkolił ponad 5000 profesjonalistów, w tym ponad 1500 osób z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji od maja 2025 r.
Oceny jego pracy w ankietach poszkoleniowych konsekwentnie przekraczają 5,5 w skali sześciopunktowej. Prowadzi warsztaty dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw, organizacji publicznych i podmiotów z sektorów regulowanych, łącząc praktyczną znajomość narzędzi sztucznej inteligencji z doświadczeniem w analizie finansowej, zarządzaniu, ocenie ryzyka i raportowaniu zarządczym.
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym przez CFA Society Poland. Dokument będzie stanowił potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zakresu omawianych zagadnień.
Certyfikat może zostać wykorzystany jako potwierdzenie doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie praktycznego wykorzystania Microsoft 365 Copilot w pracy analitycznej: od analizy dokumentów i danych, przez pracę z modelem finansowym w Excelu, po przygotowanie notatki analitycznej i prezentacji materiału decyzyjnego.
Certyfikat zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu szkolenia drogą mailową w formacie PDF.
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu.
Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia udziału oraz
przekazania szczegółów organizacyjnych.
Nie masz członkostwa? Nic straconego. Jeżeli masz tytuł CFA, dołącz lub odnów członkostwo w CFA Institute i CFA Society Poland. Aplikuj teraz »
Możesz też zostać członkiem stowarzyszonym polskiego CFA Society, jeżeli masz zaliczony jeden z trzech poziomów CFA Program lub inny certyfikat CFA Institute. Sprawdź naszą ofertę członkowską i aplikuj jeszcze dzisiaj »
Skontaktuj się z nami, klikając w button, lub napisz do nas pod adresem: office@cfa.com.pl.
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu „AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI” wynosi:
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
