Szkolenie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI
Termin szkolenia: 19 listopada 2025 roku
W godzinach: 09.30 — 17.30 (wliczony 1-godzinny lunch oraz 15-minutowa przerwa)
Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie w jęz. polskim
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
W 2025 roku sztuczna inteligencja przestała być futurystyczną wizją, a stała się kluczowym elementem ekosystemu finansowego i nowym polem rywalizacji o przewagę rynkową. To już nie kwestia „czy”, ale „jak efektywnie” wdrażać AI. Dane na ten rok są jednoznaczne: ponad 70 proc. instytucji finansowych aktywnie implementuje rozwiązania oparte na AI, wykorzystując je do zaawansowanego modelowania ryzyka, automatyzacji procesów i personalizacji usług. Liderzy rynku są zgodni – 8 na 10 z nich uważa, że organizacje, które najszybciej zintegrują AI ze swoją działalnością, zyskają decydującą przewagę nad konkurencją.
Jednak te dynamiczne zmiany ujawniły istotny paradoks: lukę kompetencyjną. Podczas gdy firmy masowo inwestują w technologię, badania wskazują, że jedynie co trzeci pracownik sektora finansowego w Polsce przeszedł formalne szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi AI.
Zapraszamy na całodniowe szkolenie praktyczne dla osób z branży finansowej, które chcą przekuć potencjał sztucznej inteligencji w realne wyniki.
Zaczynamy od ćwiczeń „hands-on” – uczestnicy od pierwszych minut pracują na realnych przykładach: od analizy danych i dokumentów, przez przygotowanie notatek dla klientów, po usprawnianie komunikacji. Kładziemy nacisk na natychmiastowe zastosowanie nowoczesnych narzędzi w codziennych zadaniach.
W drugiej części porządkujemy wiedzę: wyjaśniamy, jak działają współczesne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, aby umożliwić ich świadome i efektywne wykorzystanie. Omawiamy dobre praktyki, realne ograniczenia oraz kluczowe zasady etycznego i bezpiecznego użycia AI w regulowanym środowisku finansowym.
Szkolenie kończymy kolejnymi ćwiczeniami praktycznymi, utrwalającymi zdobytą wiedzę i dającymi pewność w samodzielnym wykorzystaniu nowych kompetencji.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Dla kogo jest nasze szkolenie?
- Liderów i ekspertów w finansach (inwestycje, analiza, sprzedaż, zarządzanie produktami, operacje)
- Osoby, które chcą szybko i bez żargonu nauczyć się wydajnej pracy z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji
- Zespołów planujących wdrożenia, usprawniające przygotowanie analiz, materiałów dla klientów i wewnętrznej komunikacji
- Uczestników, którzy wolą praktykę „od razu” – teoria i etyka są na końcu, aby podsumować doświadczenia z ćwiczeń
Korzyści
- Od razu przejdziesz do działania. Nauczysz się, jak formułować precyzyjne polecenia, korzystać z gotowych szablonów i checklist, a także zbudujesz swój własny mini-workflow, który realnie usprawni Twoją codzienną pracę.
- Znacząco przyspieszysz swoje analizy i tworzenie raportów. Dowiesz się, jak błyskawicznie streszczać obszerne dokumenty oraz efektywnie przygotowywać notatki rynkowe i profesjonalne materiały dla swoich klientów.
- Zyskasz pewność, że wyniki, które otrzymujesz, są rzetelne. Poznasz konkretne metody weryfikacji odpowiedzi generowanych przez AI i nauczysz się pracować na źródłach, aby Twoje analizy były zawsze wiarygodne.
- Będziesz pracować bezpiecznie i zgodnie z najwyższymi standardami. Opanujesz proste, ale kluczowe zasady ochrony danych i nauczysz się odpowiedzialnie korzystać z narzędzi AI w realiach branży finansowej.
- Po szkoleniu wyjdziesz z gotowym zestawem narzędzi do natychmiastowego wdrożenia. Otrzymasz zbiór sprawdzonych szablonów poleceń, praktyczne przykłady do wykorzystania oraz prostego, działającego asystenta, który pomoże Ci zautomatyzować wybrany proces w Twojej pracy.
Program
- Otwarcie i cele dnia
Wprowadzenie do tematyki, omówienie Twoich oczekiwań oraz przedstawienie praktycznego, warsztatowego sposobu pracy. - Praktyka 1: Budowa asystenta kursów walut (wersja podstawowa)
Stworzysz prostego pomocnika, który pobierze aktualne kursy walut z NBP i przygotuje na ich podstawie krótkie podsumowanie dla klienta lub zespołu. Będziesz pracować indywidualnie, korzystając z gotowych szablonów poleceń. - Fundamenty AI: Jak to działa i jak używać odpowiedzialnie
Zrozumiesz, czym jest generatywna sztuczna inteligencja, jakie ma ograniczenia i jak unikać typowych błędów. Poznasz metody weryfikacji wyników oraz zasady bezpiecznego i etycznego użycia AI w finansach. - Praktyczne ćwiczenie: Błyskawiczne streszczanie raportów rynkowych
Nauczysz się w kilka chwil zamieniać obszerne dokumenty w skondensowane analizy, zawierające kluczowe liczby, 3–5 najważniejszych wniosków oraz jedno zdanie podsumowujące dla klienta. - Praktyczne ćwiczenie: Kontrola jakości i weryfikacja danych
Przećwiczysz ocenę i korygowanie odpowiedzi generowanych przez AI. Nauczysz się prosić o źródła, wskazywać miejsca wymagające weryfikacji i wyrobisz sobie nawyk krytycznego sprawdzania wyników. - Praktyczne ćwiczenie: Tworzenie mini-notki dziennej ze scoringiem ryzyka i sentymentu
Połączysz poprzednie ćwiczenia, aby stworzyć gotową notatkę rynkową, która zawiera podsumowanie wydarzeń, ocenę sentymentu oraz scoring ryzyka wraz z uzasadnieniem. - Praktyczne ćwiczenie: Rozbudowa asystenta kursów walut
Udoskonalisz swój poranny projekt, dodając funkcje analizy zmian dziennych i tygodniowych, generowanie gotowego akapitu do e-maila oraz opcjonalny eksport danych do pliku CSV/Excel. - Analiza przypadków i optymalizacja pracy
Przeanalizujesz realne przykłady zastosowania AI w finansach (np. risk scoring, predykcja zdarzeń, sentyment), aby zrozumieć, jakie rozwiązania sprawdzają się dziś na rynku. - Podsumowanie i następne kroki
Otrzymasz komplet materiałów, checklisty i praktyczne wskazówki, które od razu wdrożysz w swojej pracy. To także czas na sesję pytań i odpowiedzi.
Wymagania
Własny laptop, konto w chatGPT lub Google Gemini (wystarczy bezpłatne) oraz możliwość korzystania z nowoczesnej przeglądarki (Chrome/Edge/Firefox/Safari).
Opcjonalnie: konta płatne (ChatGPT Plus/Gemini Advanced) mile widziane, ale nie są wymagane.
Trenerzy
Krzysztof Mecenseffi
Członek Zarządu, The BetterC
Architekt danych i konsultant w obszarze sztucznej inteligencji w finansach. Łączy doświadczenie w analityce rynkowej i projektowaniu rozwiązań dla sprzedaży oraz dystrybucji z praktyką wdrożeń narzędzi AI w środowiskach korporacyjnych. Prowadzi warsztaty dla liderów i zespołów eksperckich.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Koszt i rejestracja
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu „AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI” wynosi:
- dla członków CFA Society Poland 1190 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji 1290 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji poleconych przez członka CFA Society Poland 1190 PLN + VAT. W celu otrzymania zniżki po dokonaniu rejestracji skontaktuj się z nami pod adresem office@cfa.com.pl i podaj w treści widomości nazwisko członka CFA Society Poland, który polecił Tobie udział w naszym szkoleniu. W temacie wiadomości podaj nazwę szkolenia.
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza blisko 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.