Partnerzy edycji 2024

CFA Society Poland Annual Conference to efekt kilkumiesięcznych prac zespołu projektowego CFA Society Poland oraz oficjalnych partnerów wydarzenia.

Partnerzy strategiczni

Logo Colchester Global Investors

Colchester Global Investors to prywatna firma, zajmująca się zarządzaniem aktywami, specjalizująca się w globalnych strategiach inwestycyjnych skoncentrowanych na obligacjach wartościowych. Firma została założona w 1999 roku przez Iana Simsa, pełniącego funkcję Prezesa i Głównego Stratega Inwestycyjnego (CIO). Główna siedziba Colchester znajduje się w Londynie, a firma posiada biura w Nowym Jorku, Singapurze, Dublinie, Sydney, Dubaju, Madrycie i Monachium.

Colchester zarządza aktywami o wartości około 25 miliardów USD, realizując cztery kluczowe strategie: globalne obligacje rządowe, globalne obligacje indeksowane inflacją, dług rynków wschodzących w walutach lokalnych oraz strategie alfa. Firma obsługuje globalnych klientów instytucjonalnych, w tym korporacyjne i publiczne fundusze emerytalne, fundacje, fundusze wieczyste, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz państwowe fundusze majątkowe.

Fitch Ratings, CFA Society Poland Annual Conference

Fitch Ratings jest wiodącym dostawcą ratingów kredytowych, komentarzy rynkowych i badań. Dodatkowy kontekst, perspektywa i spostrzeżenia, pomagają inwestorom w podejmowaniu decyzji. Fitch Group prowadzi działalność w ponad 30 krajach. Do grupy należą: Fitch Ratings, światowy lider w dziedzinie ratingów kredytowych i badań; Fitch Solutions, który opracowuje raporty branżowe oraz Fitch Learning, szkolenia i rozwój zawodowy. Grupa Fitch jest własnością firmy Hearst, amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego.

Partnerzy

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, który od niemal 100 lat odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Powstały w 1924 roku z inicjatywy premiera Władysława Grabskiego, BGK jest centrum kompetencyjnym w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu oraz wspierania przedsiębiorczości. Zarządza także środkami unijnymi i rządowymi programami finansowymi. Bank angażuje się w programy poprawiające sytuację na rynku mieszkaniowym oraz wspiera polskich eksporterów, podejmując ryzyko handlowe związane z działalnością firm.

Biuro Maklerskie Pekao, kluczowy uczestnik rynku kapitałowego, partner CFA Society Poland Annual Conference 2024

Biuro Maklerskie Pekao, część Grupy Pekao S.A., jest jedną z kluczowych instytucji na polskim rynku kapitałowym. Jako integralny element oferty finansowej Banku Pekao, świadczy szeroki zakres usług maklerskich, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Biuro Maklerskie Pekao odgrywa strategiczną rolę w rozwoju usług bankowości inwestycyjnej w Polsce, oferując innowacyjne rozwiązania i dostęp do rynków finansowych​. Bank Pekao S.A. działa od 1929 roku, co czyni go jedną z najstarszych i największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Dom Maklerski Pekao, jako część tej grupy, jest istotnym uczestnikiem rynku kapitałowego, oferując usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego, obrotu instrumentami finansowymi oraz pośrednictwa​.

KDPW – Partner CFA Society Poland Annual Conference 2024

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych, świadczenie szeregu usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, wykonywanie zadań związanych z administrowaniem Funduszem Gwarancyjnym, prowadzenie i zarządzanie systemem rekompensat, sprawowanie nadzoru nad zgodnością wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, w ramach usługi Repozytorium Transakcji – jest odpowiedzialny za gromadzenie danych o transakcjach na rynku pochodnych i o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w ramach usługi ARM za przekazywanie do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji, a w ramach agencji numerującej – za nadawanie papierom wartościowym i podmiotom prawnym unikalnych kodów identyfikujących.

GPW, CFA Society Poland Annual Conference

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 roku Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl.

Logo Polskiego Funduszu Rozwoju – partnera CFA Society Poland Annual Conference 2024

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to państwowa grupa finansowa, której celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, samorządów oraz osób indywidualnych poprzez instrumenty finansowe oraz inwestycje w rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Działając od 2016 roku, PFR oferuje kompleksowe wsparcie inwestycyjne, kapitałowe oraz ubezpieczeniowe dla kluczowych projektów strategicznych, wspierając innowacyjność oraz długoterminowy rozwój gospodarczy. Grupa PFR integruje działania różnych instytucji, takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Logo State Street Global Advisors, partnera CFA Society Poland Annual Conference 2024

Od ponad czterech dekad State Street Global Advisors obsługuje rządy, instytucje oraz doradców finansowych na całym świecie. Dzięki rygorystycznemu, świadomemu ryzyka podejściu opartemu na badaniach, analizach i doświadczeniu rynkowym, budujemy zarówno strategie indeksowe, jak i aktywne, aby tworzyć rozwiązania efektywne kosztowo. Jako pionierzy inwestowania indeksowego i ETF, stale wynajdujemy nowe sposoby inwestowania. W rezultacie staliśmy się czwartym co do wielkości zarządzającym aktywami na świecie*, z aktywami o wartości 4,37 biliona USD** pod naszą opieką.

*Dane z Pensions & Investments Research Center na dzień 31.12.2023.
**Kwota podana na dzień 30 czerwca 2024 r. obejmuje aktywa ETF o wartości 1 393,92 miliarda USD, z czego około 69,35 miliarda USD stanowi złoto związane z produktami SPDR, dla których State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) pełni wyłącznie funkcję agenta marketingowego. SSGA FD i State Street Global Advisors są powiązane. Prosimy pamiętać, że wszystkie dane dotyczące aktywów pod zarządzaniem są nieaudytowane.

Logo UBS, partnera CFA Society Poland Annual Conference 2024.

UBS współpracuje zarówno z osobami fizycznymi, rodzinami jak i instytucjami czy korporacjami na całym świecie, pomagając im odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące przyszłości finansowej – czy to poprzez wielokrotnie nagradzane doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem, bankowość inwestycyjną i wiedzę z zakresu zarządzania aktywami, czy też poprzez usługi bankowości prywatnej i korporacyjnej w Szwajcarii. W czerwcu 2023 roku Credit Suisse stał się częścią Grupy UBS. Teraz, kiedy łączymy zbiorową wiedzę, skalę i wartości, tworzymy jeszcze silniejszą połączoną firmę. Jesteśmy obecni we wszystkich głównych centrach finansowych w ponad 50 krajach. Choć wszyscy wywodzimy się z różnych środowisk i specjalizacji, łączą nas dwie rzeczy: przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi oraz chęć i ciekawość ciągłego wprowadzania innowacji. Wierzymy, że różnorodność myśli, wiedzy i doświadczeń jest kluczem do sukcesu naszej firmy.

Partnerzy instytucjonalni

Izba Domów Maklerskich - Partner Instytucjonalny CFA Society Poland Annual Conference

Izba Domów Maklerskich to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce. Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego, sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów. IDM realizuje swoje statutowe działania, takie jak udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, współpracę z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywaniu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Realizując swoje zadania Izba współpracuje z organami administracji państwowej, a także z głównymi instytucjami oraz organizacjami samorządowymi rynku kapitałowego. Istotnym aspektem działalności Izby jest również dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej.

IGTE - Partner Instytucjonalny CFA Society Poland Annual Conference

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi. Izba zrzesza 7 towarzystw reprezentujących interesy około 15 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości stu kilkudziesięciu miliardów złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę. IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne.

ZFiA - Partner Instytucjonalny CFA Society Poland Annual Conference

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją samorządową funduszy inwestycyjnych, mającą za sobą ponad 20-letnią historię na polskim rynku. Reprezentuje środowisko funduszy, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego, przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający aktywami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

Logo Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), partnera instytucjonalnego CFA Society Poland Annual Conference 2024

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) to organizacja reprezentująca interesy funduszy private equity i venture capital działających w Polsce. PSIK działa od 2002 roku, promując rozwój sektora inwestycji kapitałowych i wspierając relacje pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a przedsiębiorcami. Stowarzyszenie angażuje się w budowanie rynku inwestycyjnego, organizując szkolenia, wydarzenia networkingowe oraz inicjatywy edukacyjne dla profesjonalistów branży finansowej. PSIK jest także partnerem instytucjonalnym licznych wydarzeń branżowych, aktywnie uczestnicząc w kreowaniu przyszłości polskiego rynku kapitałowego.

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza blisko 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.