Lori Heinel, globalna dyrektorka ds. inwestycji w State Street Investment Management. Prelegentka na konferencji CFA Society Poland.

Lori M. Heinel, CFA

Wiceprezeska wykonawcza i globalna dyrektorka ds. inwestycji

State Street Investment Management

Jako wiceprezeska wykonawcza i globalna dyrektorka ds. inwestycji (EVP, Global Chief Investment Officer) w State Street Investment Management, Lori nadzoruje wiodące w branży strategie inwestycyjne — od funduszy indeksowych i funduszy typu ETF po aktywne, wieloaktywowe rozwiązania i inwestycje alternatywne. Kieruje globalnym zespołem inwestycyjnym, liczącym ponad 600 profesjonalistów. Jest również członkinią zarządu wykonawczego (Executive Management Group) firmy, Globalnego Komitetu ds. Produktów i Inwestycji oraz Komitetu ds. Ryzyka. Wcześniej pełniła funkcję zastępczyni globalnego dyrektora ds. inwestycji w State Street Investment Management, gdzie odpowiadała za działania mające na celu efektywne dostarczanie strategii i rozwiązań inwestycyjnych klientom na całym świecie. Przed dołączeniem do State Street Investment Management, Lori była główną strateżką w zakresie inwestycji i szefową działu produktów inwestycyjnych w OppenheimerFunds, Inc. Na tym stanowisku identyfikowała możliwości rynkowe, inicjowała rozwój nowych produktów i tworzyła analizy (thought leadership), pomagające klientom w nawigacji po rynkach i efektywnym pozycjonowaniu ich portfeli. Wcześniej była dyrektorką zarządzającą i szefową działu inwestycji w Citi Private Bank, gdzie pracowała z klientami o wysokiej wartości aktywów (high-net-worth), biurami rodzinnymi (family offices), prywatnymi fundacjami i klientami instytucjonalnymi nad rozwojem strategii inwestycyjnych. Przed pracą w Citi, Lori kierowała Global Investment Products Group w SEI Investments, gdzie rozwijała innowacyjne strategie zarządzania planami emerytalnymi i innymi aktywami instytucjonalnymi. Na wcześniejszym etapie kariery Lori zarządzała rozwojem biznesu w regionie wschodnim w Mellon Financial oraz była starszą wiceprezeską w Parker/Hunter Incorporated, gdzie kierowała działami sprzedaży i tradingu akcji oraz instrumentów dłużnych. Karierę zawodową rozpoczęła w Credit Suisse First Boston, gdzie analizowała alternatywy inwestycyjne i finansowe dla klientów instytucjonalnych. Lori uzyskała tytuł Master of Business Administration na Carnegie Mellon University oraz tytuł licencjata religioznawstwa na Princeton University. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest członkinią Instytutu CFA oraz Boston Security Analysts Society.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza blisko 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.