GenAI i agenci AI w finansach: Podstawy użytkowania produktów firmy Anthropic
Szczegóły:
29 września 2026 roku
09.30 — 17.00
Warszawa
Szkolenie w jęz. polskim
Certyfikat ukończenia
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Zapraszamy na jednodniowe szkolenie, połączone z blokiem warsztatowym, które w sposób praktyczny wprowadza do generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).
Szkolenie dedykowane jest profesjonalistom sektora finansowego (m.in. analitykom rynkowów finansowych, specjalistom M&A czy kontrolerom finansowym), dążącym do zgłębienia możliwości wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) oraz dużych modeli językowych (LLMs) w codziennej pracy zawodowej.
Program koncentruje się na praktycznym wdrożeniu ekosystemu narzędzi firmy Anthropic, obejmującego platformę Claude.ai oraz rozwiązania Claude Cowork, Claude for Excel i Claude for PowerPoint. Warsztaty bazują na realnych przykładach typowych dla pracy analityka finansowego, takich jak np. ekstrakcja danych z dokumentów w formie ustrukturyzowanej, analiza danych finansowych, czy tworzenie raportów zarządczych.
Dlaczego pracujemy w ekosystemie Anthropic (Claude)?
Wybór platformy nie jest przypadkowy. Niekwestionowanym standardem i podstawą pracy w branży finansowej jest ekosystem Microsoftu (Excel, PowerPoint, Word). Narzędzia z rodziny Claude nie wymuszają na analitykach rezygnacji z tych przyzwyczajeń; zamiast tego płynnie się z nimi integrują. Modele Anthropic (Haiku, Sonnet, Opus) oferują potężne okno kontekstowe, pozwalające na wgranie i analizę sprawozdań finansowych czy prospektów emisyjnych bez utraty spójności.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Dla kogo jest nasze szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają doświadczenia w pracy z wyżej wymienionymi aplikacjami i są zainteresowane poznaniem możliwości, które te narzędzia oferują. W szczególności szkoleniem powinni się zaintersować:
- Liderzy i eksperci w finansach (inwestycje, analiza, sprzedaż, zarządzanie produktami, operacje)
- Osoby, które chcą szybko i bez żargonu nauczyć się wydajnej pracy z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji
- Zespołów planujących wdrożenia, usprawniające przygotowanie analiz, materiałów dla klientów i wewnętrznej komunikacji
- Uczestników, którzy poszukują szkoleń opartych na realnych case studies i ćwiczeniach z prowadzącym
Korzyści
Szybka analiza danych
Wyciągniesz i uporządkujesz twarde dane z nieustrukturyzowanych plików PDF i Word.
Zrobisz sprawną analizę porównawczą sprawozdań finansowych wybranych spółek.
Wybierzesz odpowiedni model (Haiku, Sonnet, Opus) do skali realizowanego problemu.
Integracja z pakietem Microsoft
Połączysz modele Claude bezpośrednio z Excelem i PowerPointem.
Zautomatyzujesz budowę modeli finansowych (np. wycenę obligacji) wprost w arkuszu kalkulacyjnym.
Zamienisz surowe analizy w gotowe slajdy prezentacji zarządczej.
Bezpieczeństwo i skuteczne promptowanie
Skonstruujesz precyzyjne polecenia (prompty), eliminując ryzyko zmyślania danych (halucynacji).
Zabezpieczysz poufne dane korporacyjne zgodnie z najwyższymi standardami pracy z LLM.
Uporządkujesz cały proces analityczny w dedykowanym środowisku Claude Cowork.
Program
1. Fundamenty efektywnej interakcji z dużymi modelami językowymi
- Podstawowe pojęcia z zakresu stosowania modeli LLM – rodzaje promptów, tokeny, okno kontekstowe, halucynacje
2. Wprowadzenie do użytkowania narzędzi firmy Anthropic
- Konfiguracja środowiska pracy: Claude.ai, Claude Cowork oraz integracje Claude for Excel i PowerPoint
- Eksploracja interfejsu użytkownika oraz kluczowych funkcjonalności
- Przegląd rodziny modeli Anthropic: Haiku, Sonnet oraz Opus
3. Warsztat cz. 1: wykorzystanie produktów Anthropic w realnych scenariuszach biznesowych
- Podstawy efektywnego promptowania – jak promptować, czego unikać
- Porządkowanie materiałów otrzymanych w formatach word, PDF i xls, na przykładzie analizy rynku papierów dłużnych
- Modelowanie finansowe i transformacja danych w arkuszach Excel z Claude for Excel na przykładzie modelu wyceny obligacji
4. Stan obecny rozwoju modeli LLM w kontekście zastosowania w korporacjach
- Analiza porównawcza dostawców modeli LLM oraz ekosystemu narzędzi opartych na LLM
- Charakterystyka modeli i poziomów licencyjnych na przykładzie portfolio produktów firmy Anthropic
- Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych poufnych a stosowanie LLM
5. Warsztat cz. 2: Wykorzystanie produktów Anthtopic w realnych scenariuszach biznesowych
- Stworzenie prezentacji PowerPoint podsumowującej wykonane na wcześniejszym etapie warsztatu analiz
- Analiza porównawcza sprawozdań finansowych wybranych spółek
- Dalsze kwestie do samodzielnej eksploracji, podsumowanie szkolenia, dyskusja
Wymagania
Do udziału w szkoleniu wymagana jest aktywna licencja na platformę Claude na poziomie co najmniej Pro. Uczestnicy są zobowiązani do jej samodzielnego wykupienia przed rozpoczęciem warsztatów.
Aby w pełni zrealizować program i uniknąć problemów technicznych w dniu szkolenia (np. wynikających z blokad nałożonych przez firmowe działy IT), wymagamy samodzielnej instalacji niezbędnych aplikacji przed warsztatami. Proces ten jest intuicyjny i przypomina standardową instalację programów biurowych. Właściwa konfiguracja narzędzi pod kątem zadań analitycznych zostanie przeprowadzona wspólnie już w trakcie trwania szkolenia.
Przed dniem szkoleniowym należy:
- wejść na stronę claude.ai i upewnić się, że logowanie przebiega bez zakłóceń,
- pobrać i zainstalować aplikację desktopową (Claude Cowork),
- zainstalować oficjalne dodatki Claude for Excel oraz Claude for PowerPoint.
Jeśli podczas instalacji którejkolwiek z aplikacji natrafisz na systemowe blokady ze strony firmowego IT, na czas szkolenia należy przygotować inny komputer. Aby mieć pewność, że wszystkie przedstawiane podczas warsztatów przykłady będą możliwe do odtworzenia, stanowczo zalecamy korzystanie ze sprzętu prywatnego.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Trenerzy
Szymon Kamiński
Ekspert z 15-letnim doświadczeniem w finansach ilościowych. Założyciel startupu FinAilyse specjalizującego się w doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w obszarze finansów, inżynierii finansowej i ryzyka finansowego. Wcześniej pracował w Deloitte oraz Accenture, gdzie realizował projekty doradcze oraz wdrożeniowe z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym i transformacji procesów dla klientów z sektora finansowego, energetycznego, motoryzacyjnego i transportowego.
Koszt i rejestracja
Cena regularna: 1790 PLN netto + VAT
Cena dla aktywnych członków CFA Society Poland (zniżka 20%): 1432 PLN netto + VAT
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia udziału oraz przekazania szczegółów organizacyjnych.
Koszt i rejestracja
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu „AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI” wynosi:
- dla członków CFA Society Poland 1190 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji 1290 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji poleconych przez członka CFA Society Poland 1190 PLN + VAT. W celu otrzymania zniżki po dokonaniu rejestracji skontaktuj się z nami pod adresem office@cfa.com.pl i podaj w treści widomości nazwisko członka CFA Society Poland, który polecił Tobie udział w naszym szkoleniu. W temacie wiadomości podaj nazwę szkolenia.
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.